富滇银行拟增资43亿下一步或启动上市

经历原高管被查、不良“双升”以及业绩下滑等的富滇银行，近日拟进行增资扩股，下一步或启动上市计划。

《中国经营报》记者从富滇银行了解到，增资扩股完成之后该行会启动上市工作。

7月5日，富滇银行在证监会官网披露了富滇银行定向发行说明书（申报稿），拟定向发行不超过13亿股，预计此次发行募集资金总额不超过42.64亿元，均以现金认购。

富滇银行在定向发行说明书中表示，此次增资扩股是该行目前最可行的补充资本方式。该行坚持内源性资本补充为主的资本补充机制，并适时开展外源性资本补充。根据审慎测算，预计未来3年若仅通过利润留存，难以满足公司业务发展产生的资本需要，需尽快通过外源性渠道补充资本，尤其是核心一级资本。

定向发行说明书显示，截至2016末、2017年末、2018年末和2019年3月末，该行资本充足率分别为11.76%、13.94%、12.99%和13.02%。但一级资本充足率和核心资本充足率均呈逐年下降趋势，截至2016末、2017年末、2018年末和2019年3月末，上述2项指标均分别为10.61%、9.59%、9.55%、9.42%。而富滇银行本次增资也是为了补充核心一级资本。

根据富滇银行测算，在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，按本次发行募集资金不超过42.64亿元，此次发行完成后该行资本充足率等指标将提升近3个百分点，预计资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别达到15.76%、12.15%和12.15%。

增资扩股是该行2019年工作重点之一。今年4月，云南银保监局下发了《关于富滇银行2018～2019年增资扩股方案的批复》；富滇银行亦在年报中表示，今年积极推进全面深化国企改革，提升高质量发展动力。以打造公众上市银行为目标，确保增资扩股工作圆满完成。

在定向发行说明书中，富滇银行称：“根据本行未来经营发展规划，为提升资本实力，进一步增强防范和抵御风险的能力，优化资本结构，同时也为下一步发行上市奠定良好基础。”

实际上，关于上市计划，富滇银行在2018年年报中亦有所披露。该行董事长在致辞中明确表示，2018年以来该行进行了转型，明确了增资+上市“两步走”的资本补充思路，对标上市银行公司治理要求，持续完善现代商业银行公司治理体系。此外，根据云南省地方金融监督管理局披露，今年5月，富滇银行入选了云南省推进企业上市倍增三年行动“金种子”备选企业名单。

记者就上市准备以及经营情况等问题联系到富滇银行，并向其发送正式采访函，但截至发稿暂未收到该行的相关回复。

不过关于增资扩股及上市前期工作时间表，该行在2018年年报中透露，富滇银行董事会战略发展委员会去年加强战略分析与研究，曾召开会议，审议并通过了多项议案，同时参与了省级文件撰写，全程指导该行2018～2019年增资扩股及上市前期工作，建立组织领导机制，成立增资扩股与上市领导小组及其办公室，积极推介新老投资者、争取上级部门支持、审阅增资扩股方案等。

关于中小银行谋求上市应做好哪些工作，另一家正在谋求上市银行的高管表示：“首先是夯实自身的业务基础和发展基础，然后要对标已经上市银行的指标和经验做法，当各项指标符合上市申报标准后，就正式进入申报流程。”