“痛点”待解潜力待挖　汽车金融重塑健康路

　　2018年以来，汽车产业和资本领域“寒冬”令汽车金融行业“压力山大”。一方面，我国汽车销量在经过多年增长后首次出现下滑；另一方面，与2017年相比，汽车金融领域的投资额遭“腰斩”。而今年4月发生的奔驰女车主维权事件，更暴露出汽车金融行业存在的诸多不合规的“潜规则”。不过，尽管行业面临内忧外困，但仍有不少“玩家”在业内坚守，而包括银行在内的金融机构也将汽车金融视为下一个业务“蓝海”。那么，汽车金融该如何重塑健康发展之路呢？

　　汽车金融“痛点”待解

　　近日，奔驰女车主维权事件又有新进展。因“对外包活动管理存在严重不足”，北京银保监局依法对梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司处以合计80万元罚款的行政处罚。业内人士表示，奔驰事件给所有汽车金融公司“上了一课”，有利于行业合规性的提升。但在当前大环境愈发严峻的背景下，汽车金融的发展还有不少“痛点”待解。

　　行业“痛点”不仅是合规

　　“奔驰事件给汽车金融行业敲响了警钟。行业协会汽车金融专业委员会也提出，自律是汽车金融行业发展的第一要素。”上汽通用汽车金融董事、总经理余亚瑞对《上海金融报》记者表示，“随着客户消费维权意识的增强，对于汽车金融公司业务合规性要求会越来越高。因此，汽车金融公司合规合法经营、加强消费者权益保护，不仅为了遵守国家法律，也是业务发展的必要条件。”

　　“奔驰事件引发的风波，一定程度上让汽车金融行业的合规性有了明显改观，如阴阳合同、隐性收费、高额前置费等情况已基本不存在。”中科有车总经理孔继元告诉《上海金融报》记者，“同时，奔驰事件也促使汽车经销商进一步开展内查，提高业务合规性；汽车金融行业从业人员的合规意识也更强了。此外，消费者维护自身权益的意识也有望进一步增强。”

　　不过，在业内人士看来，汽车金融当前面临的行业“痛点”远不止合规性问题。

　　“目前，汽车金融行业主要存在四方面‘痛点’。首先，欺诈现象严重。甄别和杜绝欺诈是从业人员的本职工作，但部分从业人员利用便利条件，虚构客户信息骗贷，成为欺诈风险的主要来源。而且此类违法行为的违法成本低、预防难度大、追索成本高。其次，资产难穿透。针对汽车这一资产，目前业内尚未实现透明化，同时囿于动产管理和风控技术，银行等资金方很难实现对终端汽车资产的有效穿透和监管，更多依赖对担保企业的风控，易导致风险积聚。”孔继元进一步指出，“再次，信息化程度低。汽车资产监管、客户审核、业务流程等诸多环节仍需人工完成，导致人工成本高、标准化程度低。最后，部分客户利用不能暴力催收的政策规定，存在主观恶意逾期行为。”

　　“对大部分汽车金融公司而言，对经销商的贷款管控非常困难。汽车经销商通过汽车金融公司的贷款拿车进行销售，在车辆售出后，回款并没有及时返给相应汽车金融公司，造成了资金占用。”工信部汽车产业专家智库成员、清华学堂汽车讲师张翔对《上海金融报》记者指出，“个人消费者方面，部分车主通过汽车金融公司贷款买到车后，并没有使用车辆，而是通过非法方式将车辆进行处理，然后‘失联’跑路。对于此类问题，虽然车载GPS的广泛应用可起到一定防范效果，但并不‘治本’，这也是很多汽车金融公司面临的‘痛点’之一。”

　　在余亚瑞看来，汽车金融在二手车领域的发展现状不及预期。“首先，二手车市场车源非常分散、资源质地整体欠佳，同时二手车个人中介较多。其次，在评估制度方面，目前还没有非常透明的汇报和记录制度，判定车辆是否存在故障隐患等。总体看，汽车金融在二手车市场的发展，面临风控、车源质量、评估、税收等多方面制约。”余亚瑞表示。

　　市场潜力仍待深挖

　　“对于汽车金融的发展，市场参与者当前普遍关注三方面的内容。”孔继元表示，“首先，汽车金融市场的容量，包括汽车总体销量、汽车金融普及率等，这将从大环境上决定着整个行业的生存状态。其次，汽车金融的风险控制。风控水平决定着行业资金成本和运行成本，无论是资金方关心的资金安全，还是担保公司关注的业务量，抑或是客户希望的低成本和便利性，最终都需依靠有效的风控手段来实现。目前，风控的关注点正从‘车’转向‘人’。最后，针对金融、汽车等政策变动，也将在较大程度上影响汽车金融的发展。”

　　“我认为，科技风控将成为汽车金融发展新风口。”孔继元进一步指出，随着汽车金融逐渐走向成熟，有效的科技手段能够保障资金安全、降低行业成本、提供普惠金融、预防发生系统性行业风险，“如中科有车通过中科院技术转化应用，已可通过生物识别、汽车金融全业务平台、汽车全生命周期监管等技术应用，为银行、保险、金租等行业主体提供全新的风控解决方案，能够实现实时反欺诈、汽车实时在线、实时风险预警，推动全行业健康有序发展。”

　　余亚瑞表示，汽车金融的市场很大，但行业对二手车市场的挖掘和开拓还不够深，这是一块很大的“金矿”。“汽车金融行业前景可期，如果发展方式行之有效，每年可以实现5%-10%的增长。”余亚瑞还指出，“在技术飞速迭代的信息科技时代，数字化转型是必经之路。同时，汽车金融行业的企业形式可以更加富有特色。目前上汽通用汽车金融的大数据系统已形成包括业务数据化、数据资产化和资产价值化的整套业务链。同时，基于业务链的拓展，上汽通用汽车金融还成立了融资租赁公司，更好地补充和完善产品线，满足消费者多样化需求。”

　　不过，张翔强调，汽车金融行业目前整体并不景气，很多车企和供应商的资金链非常紧张，因此需特别关注资金问题。“具体业务方面，此前汽车金融公司涉及的业务很多，包括贷款审批、风控、后续跟踪管理等。未来，如果能有更多第三方机构提供专业化服务，如大数据风控公司、专业GPS设备公司、融资贷款专项业务公司等，可以让汽车金融公司更加专注于自身业务，汽车金融行业的专业性将得到大幅提升，有望助于实现进一步发展。”张翔指出。

　　银行积极打造汽车“生态圈”

　　近年来，随着我国汽车产业的快速发展，产业链客群对金融服务需求愈发强烈。在此背景下，银行不仅积极为汽车行业提供各项金融服务，更着手打造汽车行业的“生态圈”。

　　银行服务汽车经销商优势明显

　　根据亿欧智库发布的《2019中国汽车金融行业研究报告》(以下简称“报告”)，随着经销商扩大库存的需求不断增长及供应链金融的持续发展，经销商汽车金融市场发展迅速。按2017至2022年9.5%的年复合增长率估算，到2022年，中国经销商汽车金融的市场规模有望达到7821亿元。

　　报告指出，经销商汽车金融主要由三大参与者构成，分别是商业银行、汽车金融公司和互联网平台。其中，商业银行和汽车金融公司主要提供新车经销商汽车金融，二手车经销商汽车金融则主要由互联网平台提供。“商业银行和汽车金融公司有稳定的资金来源和贷款场景，市场占有率最高，规模最大；互联网平台资金成本高、资金断裂风险高，占据的份额最小，仅作为商业银行与汽车金融公司的补充。”报告称。

　　那么，相比汽车金融公司，银行在提供经销商汽车金融服务时有何优势？“汽车金融公司的比较优势在于熟悉‘车’，与汽车厂商和经销商具有天然密切的合作关系，并凭此开展金融服务。而银行的汽车金融业务主要优势有两个。”中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟对《上海金融报》记者表示，“一是熟悉‘人’，即银行更熟悉客户，了解客户需求，也有更高的客户信任度，因此，在涉及与金融相关的服务时，客户往往更倾向于选择银行。只要银行继续改进完善服务渠道，提升服务效率，适当降低服务价格，并与汽车销售平台加密切协同，就有很强的竞争优势。另一个优势是服务‘全’，银行不仅可提供传统商业银行服务，还可凭借金融集团优势提供保险、证券等综合金融服务。”

　　银行打造汽车“生态圈”

　　根据报告，汽车金融的定义有广义和狭义之分。其中，狭义汽车金融指在汽车销售阶段为汽车购买者及销售者提供的金融服务；广义汽车金融贯穿整个汽车产业链，包括汽车研发设计、生产、流通、销售、售后等各个环节的金融活动。近年来，银行业已不满足于提供狭义汽车金融服务，而向更广义的汽车金融领域迈进。

　　近期，浦发银行上海自贸试验区分行联合浦发银行广州分行，为某大型新能源车企成功搭建该行首个新能源汽车行业的跨境双向资金池。作为资本密集型行业，该企业迫切需要将境外所募得的资金用于国内的生产。浦发银行很快向企业推荐了跨境资金池的方案。通过高效的沟通与运作，在短短2个月的时间里，即完成了企业账户开立及人行备案等工作。随着资金池的正式启用，企业的主要运营资金将逐步通过该账户到位。今年3月，浦发银行还为特斯拉上海超级工厂项目发放银团贷款。

　　早在2015年，招商银行就开始支持“独角兽”企业宁德时代。据了解，在宁德时代两轮股权融资中，招行通过全资子公司招银国际及其他合作伙伴共计投入40亿元股权资金。债权融资方面，招行2015年向宁德时代投入第一笔大额银行信贷支持，金额达8亿元，后续授信额度持续增加。除提供金融服务外，招行上海分行大厦投建宁德时代锂电池储能电站，成为国内商业银行第一家大厦储能项目试点。

　　据了解，招行依据对新兴行业发展的判断及企业自身技术前景，不仅提供了多种“融资”、“融智”、“融器”等投商行业务，更提供了全生命周期综合化金融服务。“我们不仅服务核心企业，还服务其上下游产业链；不仅服务单个项目，还提供全生命周期的服务方案设计；不仅开展金融合作，还探索在数据、流量、客群等非金融领域的互利共赢。”招行相关人士向《上海金融报》记者表示。

　　“目前，我国汽车行业的商业模式、产品形态和生产方式正在发生深度变革。”在近期举行的“2019平安汽车生态资产对接沙龙”上，平安证券副总经理竺亚表示。据悉，为更好地加强产业与金融的合作，平安银行联合平安证券，与汽车产业顶尖投资机构、优秀科创企业、律所等专业机构搭建成立了汽车生态产融联盟——“车享荟”，以凝聚汽车行业的先进产业、金融和科研力量，引领汽车行业升级和发展，完善汽车“生态圈”。据了解，平安银行还将继续践行平安集团“金融+科技”、“金融+生态”的布局，吸引更多优秀企业和优质资源加入该生态产融联盟，打造高效的生态闭环。

　　兴业银行基于开放银行理念，推出集“互联网化服务”、“开放银行服务”、“秒贷秒还服务”特色功能于一身的汽车金融平台——“兴车融”，打造汽车产业链开放金融生态圈。截至今年3月末，兴车融平台融资笔数近10万笔，融资金额1828亿元，线上签署协议与合同近14万份，对外接口API服务次数超37万次。据介绍，兴车融通过提供一套标准化对外服务接口(OpenAPI)，共享融资信息、质押物信息、押品信息等业务数据，构建产业链协作平台，将金融服务嵌入客户交易场景，客户通过调用OpenAPI，即可在自身内部系统使用兴业银行特定金融服务，避免同一交易在自身内部与银行系统之间多次切换，实现金融内嵌式服务，大大提高客户业务办理效率。目前兴车融接入近20个核心客户，日均OpenAPI 调用超过1100次。

　　“在服务汽车行业的过程中，不少银行已积极利用金融、科技双轮驱动，将信贷、支付结算、保险、租赁等综合金融服务深度融合到汽车行业产业链，包括研发、生产制造、销售、出行、维修保养、二手车交易等主要场景。基于交易数据，提高获客效率，提升了对汽车行业的金融服务效率，实现了更好服务实体经济的效果。”甄新伟表示，“但在此过程中，银行也面临一些挑战。其中，专业人才和工作机制是最大的挑战。银行要发挥综合金融服务和先进科技优势，就不能采取传统的‘等客上门’服务模式，而要主动针对汽车行业发展新趋势，深入分析、挖掘目标客群的潜在金融服务需求，针对性、个性化提供综合金融服务解决方案，丰富金融服务场景，将银行金融服务打造得更加数字化、智能化和网络化。”